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税改的影响是一次性的。企业发债回购股票的动力,随着利率的上升将会衰减。另外,美国企业的杠杆率也已经回到了历史最高位附近。继续增加杠杆的空间也很有限。而驱动真实的盈利增长的美国经济本身,今年消费相对平淡,地产下滑。主要靠财政刺激的力度的增强,和企业产能投资的加速。
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过去一段时间,媒体上随处可见地产销售转冷,楼盘降价,甚至降价楼盘老业主暴力维权的消息。具有非一般编剧和表演才能的万科,更是自编自导自演了自己的三季度会议,高喊:活着!赚足了眼球。从高频数据上,我们也能看到,地产销售,尤其之前最为坚挺的2,3线城市,的确大幅下滑。