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4）投资建议：公司综合实力强，销售、业绩持续快速增长，成长性好，未来市占率或将持续提高，预计公司18-20年EPS分别为3.87、5.03及6.73元，对应PE为7.3X、5.6X及4.2X，6个月目标价48.45元，维持“买入”评级。风险提示：销售不及预期，重点布局区域调控加码。

现在的北方稀土，主要由包钢稀土作为主体整合而成。2008年底，中国开始稀土大整合 ，探索建立统一的稀土矿产品市场，争取稀土价格定价机制。中国稀土学会内部人士曾对界面新闻记者称，由于资源地理分布原因，北方地区的稀土整合无悬念，该地区稀土主要分布在内蒙古自治区白云鄂博，将由包钢集团旗下公司包钢稀土作为整合主体。

梅雁吉祥目前无控股股东及实际控制人，第一大股东烟台中睿与一致行动人中科中睿、世祖元朔一号私募金、元朔二号私募投资基金、世祖量化对冲18 号合计持有5.53%股权，第二大股东恒大旗下的仲勤投资持有5%。这也意味着目前广东能润已是梅雁吉祥第三大股东，且与中睿系的持股仅一步之遥，假设继续增持至7%将成为第一大股东。鉴于恒大早就表态不再增持不谋控制权，广东能润的目标非常明显：压倒外来户中睿系，谋求梅雁吉祥的掌控权。

维持买入评级，3-6个月目标价35.40元。公司作为中端家纺龙头，提供高性价比的同时，在渠道上具有规模和先发优势，电商高速发展也为公司带来业绩持续增长驱动力。由于18Q1受到拼多多等小平台挤压，电商收入及利润中短期将受到波动，因此调整18-20净利润增速分别为22%/20%/18%（原值为31%、28%、25%）EPS为1.18/1.42/1.68（1.26/1.62/2.03），对应PE为23/19/16倍。目前公司估值23倍，仍存在较大上涨空间。家纺是标准化程度较高的产业，我们认为随着电商以及线下渠道在低线城市不断渗透，整个行业集中度会大幅提升。参考乳制品和调味品行业过去发展轨迹，我们认为行业容易诞生大公司，在估值上可以比偏时尚性的服装行业乐观一些，可以突破25倍。由此给予公司18年30倍PE，对应3-6个月目标价为35.40元。

这样的承诺已经不是第一次了，而上一次参与兜底式增持的利亚德员工尚处于大额浮亏之中。今年8月7日，李军向公司员工发出了兜底式增持的号召，增持时间为8月8日至8月20日。增持结果显示，利亚德4292名员工中，共290人参与了增持，以10.69元/股的均价累计增持股票367.04万股，增持总金额为3922.85万元。而在李军此次发动兜底式增持前，参与上一轮增持的员工在35个交易日累计浮亏幅度已近四成。