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⚑【主题·风向】本周主题观点方面，维持前期观点，短期偏博弈的板块参与胜率可能有限，继续关注和逐步开始布局2020年主题主线，如我们在2020年年度策略中提出的2020年十大投资主题。⚑【数据·估值】本周全部A股估值基本与上周持平。在食品饮料、生物医药和电子板块估值跌幅略大；有色金属、计算机、传媒和电气设备板块估值上升幅度相对较大。
未来：运营商将突破“管道”定位NBD：华为、中兴、爱立信这些设备商大规模供货5G会出现在哪个阶段？段冰：我们对5G投资周期预测大概是2019年开始到2025年，大约6~7年的时间，从无线侧我们预计大概会有500万宏基站的设备，但是2019年我们认为并不是大规模基础网络建设的阶段。
“在基本完成前三个阶段工作的基础上，目前正进入‘先把省局改革做稳妥再扎实推进市局、县局改革’的具体实施操作阶段。”王军介绍，为确保改革有序有力有效推进，税务总局建立了一整套严密的组织推进工作机制，加强对改革工作的组织领导、统筹规划、联络督导、纪律检查，并制定了一揽子改革事项的任务台账和路线图、时间表，实行挂图作战、对表推进、到点验收。”
嘉实优化红利基金经理季文华直言，该基金上半年的投资策略是在消费和成长中积极寻找结构性机会。季文华认为，中国拥有世界上最大的中等收入群体，拥有巨大的消费市场。当人均GDP超过8000美元后，消费对GDP的贡献将不断提升。消费升级是一个大的趋势，消费领域有很好的投资机会。上半年他在消费领域重点配置了食品饮料、家电、医疗保健等细分行业。
马斯克的公式其实除了特斯拉之外，马斯克还有其它大事情。SpaceX做的是大事情，Neuralink做的是大事情，Open AI做的也是大事情而所有这些做大事情的公司，全部都遵从一个公式马斯克开公司的目的，不是为了卖服务或者卖货，卖服务卖货都是手段。
以诺德成长优势基金为例，该基金一季度举起消费股大旗，重仓贵州茅台、五粮液、片仔癀、润达医疗等消费股，较去年四季度的持股数有所增加。但到了二季度末，上述股票却在其十大重仓股名单中消失了，取而代之的是大华股份等科技成长股。从消费到成长 基金聚焦新机会
