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责任编辑：李昂来源： XYSTRATEGY投资要点长牛、外资颠覆A股、核心资产独立牛市、开放的红利、大创新等全市场较为前瞻性、持续性、系列化属于兴业策略研究成果值得投资者重视。2月回来后，我们在2月月报《不必过于悲观》等系列中持续推荐把握大创新科技成长机会，创业板指实现接近30%涨幅。3月月报《再论不必过于悲观》强调配置“两头走”中低估值、高股息等周期地产龙头机会。

科瑞技术应收账款收回效率的下降很可能与其商业信用偏宽松有关系，对客户的商业信用放宽虽然可能源于公司想刺激销售，提升销售额。可事实上如梳理其财务数据间的勾稽关系可发现，科瑞技术应收账款与现金流量、营业收入间的数据变化是不匹配的。2017年，科瑞技术取得了183227.70万元的营业收入（如表2），其中有21.83%是来自于内销，考虑到内销部分存在17%增值税销项税额影响，则可推算出这年的含税营业收入为190027.46万元。如此的营收规模之下，科瑞技术又能收到了多少现金呢？

持续扩张，正威钱从何来？新京报记者获悉，正威集团旗下若干公司出现股权出质与动产抵押事项。此外，正威与金融机构存在多重合作，自身也成立了正威金融控股有限公司，其也投资了兰州银行并曾入股锦安系，不过，目前锦安控股有限公司工商资料收录的股东名单中已无正威。

从行业配置上来看，“国家队”基金以金融和消费为主。2018第一季度新进重仓股包括绿地控股、申能股份等8家，继续增持海航控股、航天信息、大秦铁路3家，继续减持伊利股份、浦发、民生、招商银行等11家，退出中兴通讯、中国国旅、华域汽车、上汽集团、兴业、交通银行6家重仓股。维持不变的为21家。

石油、煤炭及其他燃料加工业-1.0-9.9-3.6化学原料和化学制品制造业-1.0-6.4-3.8医药制造业0.20.81.8化学纤维制造业-1.9-12.6-5.7橡胶和塑料制品业-0.2-1.5-0.5非金属矿物制品业0.80.42.4

白海峰表示，目前海外资管机构进入国内市场主要目的是参与投资中国资本市场，产品方向主要集中在国内市场，能否适应中国市场、获得渠道及投资者认可均需要时间验证。目前资本项下尚未完全开放的情况下，QDII额度整体依然较为紧俏，海外资管机构的进入对公募QDII业务的影响不大。随着居民财富的积累及资本市场“对外开放”力度的增加，居民配置海外资产的需求一定会释放，QDII基金一定会得到市场的重视。